從上一年10月的武漢全國農機秋展，到今年3月的鄭州全國農機春展，短短的5個月間，參展企業(yè)對農機市場的信心發(fā)生了很大的變化。在武漢農機展上，企業(yè)普遍對2018年的農機市場抱有“V”型反轉的期待，認為隨著國二升國三因素影響的淡化，市場會出現(xiàn)反彈。然而，期待中的反彈至今沒有出現(xiàn)，鄭州全國農機春展上普遍表現(xiàn)出對市場的失望和悲觀。當今的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？這些問題成為大家心頭揮之不去的沉重話題。

　　資料圖

　　現(xiàn)象----期待中的市場反彈依然在希望之中

　　在去年的武漢農機展上，筆者就2018年的農機市場如何看與十幾家企業(yè)進行了深度交談。交談對象既有代表我國農機行業(yè)水平的一線大企業(yè)，也有在市場上強勢出擊的市場黑馬；既有拖拉機、聯(lián)合收割機、插秧機等主機產品生產企業(yè)，也有配套農機具、烘干機生產企業(yè)；既有內資企業(yè)，也有外資企業(yè)。總體上感覺大家普遍認為2018年值得期待，但看法有差異。一線企業(yè)感覺沒有小企業(yè)好，但對市場反彈的希望**強烈，而在2017年市場銷售額逆勢增長、達到5個多億的一家濰坊拖拉機企業(yè)老總認為自己和雷沃重工一樣的供應商，產品質量高度同質化，價格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰？”的表示；農機具行業(yè)受到?jīng)_擊較小，認為市場還好。

　　河南某生產企業(yè)遺憾的是2017年的增長沒有預期的高，而河北一家企業(yè)卻逆勢增長7%，對2018年充滿信心。不過，一些大家認為市場不錯、有望增長的行業(yè)，如插秧機，江蘇一家知名生產企業(yè)做出了2018年**好情況基本持平、甚至轉為下降的判斷；而連年高速增長的谷物烘干機行業(yè)，安徽某知名企業(yè)的判斷是2018年增速將大幅度下降。

　　而在今年的農機春展上，當筆者帶著同樣的問題再次走訪企業(yè)時，發(fā)現(xiàn)情況發(fā)生了很大的變化。期望的市場反彈仍然存在于希望之中，一線企業(yè)反映市場那是相當?shù)牟缓茫瑑r格戰(zhàn)此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰(zhàn)。那些被認為以價格優(yōu)勢強烈沖擊一線品牌的企業(yè)也好不到那里去，曾經(jīng)在武漢農機展上豪邁地表示“我便宜，我怕誰？”的那家企業(yè)也是搖頭不斷，直說市場差多了，再也沒有了當初的豪氣。

　　還是河北那家農機具生產企業(yè)的董事長，大膽預測3年之內，行業(yè)內60%的企業(yè)將退出市場。即是在中國農機市場上以質量立足、攻城略地、賺足了錢的江蘇那兩家著名的日資企業(yè)，也說過年之后產品賣不動。一天走下來，筆者感到企業(yè)對市場普遍缺少信心，相比于武漢農機展，彌漫著失望、悲觀的氣氛，一家一線品牌企業(yè)市場管理人員表示市場還在惡化之中。筆者甚至在展會上聽到了某一線企業(yè)近期開始裁員的信息。考慮到即將進入農機購銷旺季，此時裁員只能讓人嘆息不已。

　　未來----農機市場將呈“L”型波動

　　當今的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？從鄭州農機展歸來，和大家一樣，感到這是一個非常重要的問題。綜合分析我國農業(yè)機械化發(fā)展的新形勢、新問題，感到在今后相當長的時間內，除非出現(xiàn)特別的刺激增長因素，農機市場呈“L”型波動將是大概率事件，而“V”型市場出現(xiàn)的概率較小。

　　首先，從對農機市場增長影響**大的主流農機產品分析，缺少支撐市場規(guī)模擴大的需求。自從2004年國家開始大規(guī)模實行農機購置補貼政策，農機市場進入快速擴張的軌道。從存量的角度，經(jīng)過十幾年的增長，拖拉機、聯(lián)合收割機等主流產品裝備量龐大，某種程度上已經(jīng)過量裝備，能夠滿足生產需要，今后將進入以產品更新、技術升級為主的市場。據(jù)全國農機化統(tǒng)計年報，2016年全國農機總動力達到97245.59萬千瓦/132306.92萬馬力，盡管比上年減少了12.96%，但畝均農機總動力達到了0.48千瓦/0.654馬力，相當于每畝地上站著0.89匹馬。全國擁有各種拖拉機2317.02萬臺/37407.06萬千瓦，相當于每87畝耕地擁有1臺拖拉機，每4畝地配備1匹馬。

　　考慮到我國耕地不少屬于丘陵山地，實際上不可能100%耕地適宜機械化耕作，再加上我國還擁有耕整機998.35萬臺套/4926.41萬千瓦，機耕船18.86萬艘/121.13萬千瓦，因為他們也屬于自帶動力的耕作機械。三者相加為5.776億馬力。如果假設80%的耕地可以機械作業(yè)，則相當于每2.8畝耕地擁有1匹馬。2016年我國小麥面積為3.628億畝，水稻面積4.543億畝，擁有稻麥聯(lián)合收割機142.83萬臺，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺聯(lián)合收割機，增長的空間不大；我國玉米播種面積5.514億畝，擁有47.39萬臺玉米聯(lián)合收割機，平均每1163畝玉米配備一臺聯(lián)合收割機，增長空間有限。因此主流農機產品市場趨于飽和，保有量繼續(xù)擴張的可能性有限；從增量的角度，未來的主流農機產品市場規(guī)模基本取決于更新量的大小。

　　而更新量由于適度規(guī)模的推進，一些農戶退出農業(yè)生產，實際更新量將小于理論推算值。再從農戶投資拖拉機、聯(lián)合收割機的價值分析，保有量的增長，跨區(qū)作業(yè)的可能性越來越小，依據(jù)全國農機化統(tǒng)計年報的農機化作業(yè)量和農機擁有量分析，2016年平均每臺拖拉機完成機耕面積78.34畝、機播面積56.91畝，每臺稻麥聯(lián)合收割機實際機收小麥238畝、水稻276畝，每臺玉米聯(lián)合收割機作業(yè)776畝，投資價值不大。

　　從主流產品之外的小眾農機產品分析，小眾產品擔當不起行業(yè)增長的重任。隨著我國進入全面、全程農業(yè)機械化推進階段，除傳統(tǒng)的小麥、水稻、玉米三大作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草的機械化，甚至連人們曾經(jīng)不屑一顧的蔥姜蒜生產的機械化問題也提上議程，今后一個時期肯定會有大的發(fā)展，并且可能形成局部的市場繁榮，造就一個熱火朝天的小行業(yè)，但就其對農機工業(yè)的影響而言，對增長的影響有限，背負不起支撐行業(yè)增長的“重任”。第一，這些小眾產品所在的行業(yè)規(guī)模一般較小。

　　以**近一個時期比較火熱的甘蔗機械化收獲為例，全國甘蔗種植面積2000萬畝左右，機械化的短板在收獲。據(jù)華南農大羅錫文院士分析，從地形地貌上說，適合大型收獲機作業(yè)的不到10%，適合中型收獲機作業(yè)的約為40%，適合小型收獲機作業(yè)的約50%。而甘蔗聯(lián)合收割機的作業(yè)時間可以長達5個月左右，推算甘蔗聯(lián)合收割機需求總量約6000臺左右，平均價格以中聯(lián)重科中聯(lián)重科生產的中型機計算，市場總量約70億元，占農機工業(yè)總產值的比重不過1個多百分點，何況每年的實際增長量目前以百臺計。第二，小眾農機產品一般由中、小企業(yè)生產，研發(fā)能力相較于復雜的技術要求，技術成熟過程較長，市場推廣速度緩慢。其三，一些小眾產品往往與特色優(yōu)勢農產品生產相聯(lián)系，具有區(qū)域性特點。品種繁多、總量有限的小眾農機產品盡管單位利潤較高，大都難于實現(xiàn)大規(guī)模生產，只是農機市場的一個重要影響因素。

　　綜上所述，盡管我國目前處于全面、全程機械化推進階段，很多領域具有明顯的發(fā)展需求，一些領域還需要填補空白，發(fā)展?jié)摿艽螅髁鬓r機產品的存量決定了農機市場在今后相當長的時期內，將呈“L”形態(tài)，除非有特殊的強刺激，出現(xiàn)“V”型反轉的概率較小。小眾農機產品能夠造就繁榮的細分市場，但就農機工業(yè)增長而言，僅僅是一個波動因素。數(shù)個小眾產品的高速增長可能抵不上主流產品的些微下滑。

　　影響----“L”型農機市場倒逼農機行業(yè)產業(yè)升級

　　“L”型農機市場的出現(xiàn)意味著農機銷售量大斜率增長的時代成為歷史，市場競爭將更加激烈，農機企業(yè)掙錢更難了，可以說順風順水的農機發(fā)展黃金期之后，真正考驗農機企業(yè)家的時刻到了，但客觀上也將倒逼行業(yè)產業(yè)升級，提高創(chuàng)新能力和產品質量，更好地滿足農業(yè)生產的多方面需求，促進行業(yè)的健康發(fā)展。國家實行農機購置補貼政策以來，以規(guī)模生產為特征、圍繞補貼政策做產品的情況得到改善。

　　1.“L”型農機市場倒逼更多的農機企業(yè)將更加關注小眾農機產品研發(fā)、生產。在主要糧食作物生產全程機械化技術已經(jīng)基本解決之后，小眾農機產品以其有效的社會需求、較高的利潤、相對較低的市場競爭度將吸引更多的企業(yè)投身其中，一些中小企業(yè)將成為小眾農機產品的專業(yè)生產廠家。特別是經(jīng)濟作物、蔬菜生產關鍵薄弱環(huán)節(jié)機械化將有所突破，畜牧業(yè)、漁業(yè)、果菜茶業(yè)、農產品初加工業(yè)及山區(qū)丘陵等領域部分生產環(huán)節(jié)無機可用的局面得到明顯改善，農業(yè)機械化真正進入全面發(fā)展的新時代。

　　2.“L”型農機市場倒逼主流農機產品加快行業(yè)整合、產業(yè)升級。主流農機產品市場變?yōu)楦聻橹魇袌觯M管我國經(jīng)濟發(fā)展的不平衡性決定了農機產品需求的多樣性，但對市場影響**大的客戶主要變?yōu)檗r機合作社、農業(yè)生產企業(yè)、農業(yè)經(jīng)營大戶等，對產品的要求提高，市場規(guī)模縮小，必將產生過量產能與需求不足的激烈碰撞，必定經(jīng)歷一番血雨腥風，重新構建市場競爭格局。能夠脫穎而出的必定在產品同質化中殺出一條血路、產品能夠滿足更新市場產品升級要求并能通過產品、價格、營銷、文化等綜合手段與國際品牌競爭的企業(yè)。

　　實際上近幾年來主流農機產品市場格局的重塑一直在進行之中，小麥收割機、全喂入水稻收割機已經(jīng)基本完成，玉米聯(lián)合收割機正在血戰(zhàn)之中，**大的變數(shù)將發(fā)生在拖拉機市場。一線品牌受到強烈沖擊，市場格局調整態(tài)勢明顯。目前在高端產品領域，國際知名品牌主導，國內一線品牌參與，承受強大市場壓力；在中、低端市場，由于產品同質化，以山東、河南、河北二線、三線品牌迅速崛起，以價格競爭沖擊(一般低25%左右)一線品牌，以體量見長的一線品牌面臨極大挑戰(zhàn)，壓力**大，可能因此進入一段艱難歲月。可能**終誰能勝出難以預測，因為生者一定是**強的企業(yè)，而大并不等于強。

　　3.“L”型農機市場倒逼企業(yè)提高技術創(chuàng)新能力。長期以來，由于我國農機產品走的是一條省心省力的模仿捷徑，大企業(yè)仿國外，中小企業(yè)仿國內，產品結構、功能、性能高度同質化，相互之間差不多，實際上誰也不真正掌握核心技術，缺少技術積累，對技術的理解也不到位，誰也無所謂明顯的技術優(yōu)勢。在市場需求旺盛、銷售為王的情況下，各類企業(yè)共同發(fā)展，在滿足中、低端市場需求上比較成功，但在高端農機市場上，始終作為不大。盡管很多企業(yè)開發(fā)了大馬力的拖拉機，但大多數(shù)停留在樣機階段，主要用于宣傳、擺樣子，并未真正成為商品。“L”型農機市場的出現(xiàn)，將促使部分農機企業(yè)更加重視產品，加大技術創(chuàng)新能力和研發(fā)投入，圍繞產品的六大特性開展研究，提高產品的功能、性能、信息化、智能化程度，形成獨有的核心技術，走出同質化價格競爭的泥潭。

　　4.“L”型農機市場倒逼企業(yè)改善生產工藝，提高產品質量。按國際標準的說法，質量是一組固有特性滿足要求的程度，一般包括功能特性、感官特性(如外觀、色彩等)、行為特性(如服務態(tài)度)、時間特性(如準時性、可靠性)、人體工效特性(如舒適性、安全性)和性能特性(指功能的先進程度)。好的產品不但是設計出來的，也是靠精益求精地制造出來的。筆者做過產品認證工作，既審核過國內企業(yè)，也審核過國外企業(yè)，深深感到國內農機企業(yè)和國際知名品牌的差別不僅體現(xiàn)在產品的設計上，更體現(xiàn)在生產工藝上，現(xiàn)場使用的工藝文件差距很大。

　　國內企業(yè)普遍存在兩個傾向一個偏重。兩個傾向一是重產品研發(fā)輕工藝研究，二是中設備硬件輕工藝執(zhí)行；一個偏重是對產量非常重視。同樣的零部件，不同的企業(yè)組裝出來，產品質量就不一樣。筆者曾審核過一個知名農機企業(yè)的熱處理車間，設備相當先進，但個人為了趕進度，擅自關閉計時裝置，在溫度與工藝要求相差300多度時就轉入下一道工序，工藝執(zhí)行無人檢查。我國農機工業(yè)要想在高端產品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創(chuàng)新能力的同時，在如何“造”上下足功夫，否則，所謂的農機制造2025只能是制造出一批漂亮的樣機，難于取得用戶的信任。