編者按：國(guó)家主席習(xí)近平近日對(duì)耕地保護(hù)工作作出重要指示，提出要像保護(hù)大熊貓一樣保護(hù)耕地；要推動(dòng)土地流轉(zhuǎn)規(guī)范有序進(jìn)行，真正激發(fā)農(nóng)民搞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特別是糧食生產(chǎn)的積極性。李克強(qiáng)也作出批示強(qiáng)調(diào)，要大力挖掘用地潛力，提高土地使用效率。受此消息影響，昨日土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)電商等概念板塊漲幅居前，其中，北大荒、新賽股份、黑牡丹、益生股份、金新農(nóng)、新光農(nóng)機(jī)等個(gè)股放量集體漲停，成為資金追逐的標(biāo)的。本文特對(duì)上述板塊的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行仔細(xì)分析梳理，以饗讀者。

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械化需求快速增長(zhǎng)

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，農(nóng)業(yè)機(jī)械化概念股漲勢(shì)明顯，星光農(nóng)機(jī)開盤漲停，江淮動(dòng)力、一拖股份漲幅也均在7%以上，分別為7.59%和7.28%，此外，新研股份、悅達(dá)投資、利歐股份、大禹節(jié)水、吉峰農(nóng)機(jī)、新界泵業(yè)、新疆天業(yè)等個(gè)股也均實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅分別為6.09%、5.60%、4.49%、4.34%、4.04%、1.87%、0.35%。

　　資金流向方面，昨日，吉峰農(nóng)機(jī)大單資金凈流入6219.99萬元，此外，大禹節(jié)水大單資金凈流入393.95萬元。

　　工信部日前發(fā)布了對(duì)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃系列解讀，在農(nóng)業(yè)機(jī)械方面，工信部提出到2020年，構(gòu)建形成核心功能部件與整機(jī)試驗(yàn)檢測(cè)開發(fā)和協(xié)同配套能力，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率90%；200馬力以上大型拖拉機(jī)和采棉機(jī)等高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)30%。到2025年，大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)全程機(jī)械品種齊全，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)定并高于95%；200馬力以上大型拖拉機(jī)和采棉機(jī)等高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)60%的發(fā)展目標(biāo)。

　　在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化大發(fā)展背景下，機(jī)構(gòu)普遍表示，從農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平來看，部分細(xì)分領(lǐng)域仍有待提升。信息化、“智慧農(nóng)業(yè)”是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向。相關(guān)股票存在投資機(jī)會(huì)。

　　分析人士表示，隨著中國(guó)人口紅利的退潮，以及土地流轉(zhuǎn)制度的穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化必將大幅提升對(duì)農(nóng)機(jī)的使用量。與此同時(shí)，政策的扶持也將加快農(nóng)機(jī)的普及步伐，農(nóng)機(jī)需求的快速增長(zhǎng)也將帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的繁榮。在政策助力和國(guó)產(chǎn)化提速的背景下，可關(guān)注：蘇常柴A、新研股份、吉峰農(nóng)機(jī)、一拖股份、隆鑫通用等個(gè)股。

　　土地流轉(zhuǎn)兩大邏輯布局

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，有20只土地流轉(zhuǎn)概念股實(shí)現(xiàn)上漲，新賽股份、北大荒、黑牡丹、輝隆股份、亞盛集團(tuán)、福建金森、海南橡膠、吉林森工漲停，永安林業(yè)漲幅也在9%以上，達(dá)到9.79%，此外，中國(guó)寶安(7.46%)、中華企業(yè)(6.83%)、羅牛山(6.75%)、華升股份(5.04%)、新農(nóng)開發(fā)(5.00%)、神農(nóng)大豐(4.18%)、珠江鋼琴(3.67%)、亞通股份(3.17%)、新野紡織(1.88%)、東方集團(tuán)(0.80%)、康達(dá)爾(0.61%)等個(gè)股也均實(shí)現(xiàn)上漲。

　　資金流向方面，昨日，北大荒、新野紡織和新賽股份大單資金凈流入均超1000萬元，分別為1243.92萬元、1206.04萬元和1129.81萬元，此外，吉林森工、福建金森和康達(dá)爾也均實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，大單資金凈流入金額分別為269.78萬元、115.96萬元和93.58萬元。

　　日前，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，土地流轉(zhuǎn)和多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng)，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必由之路，也是農(nóng)村改革的基本方向。在土地流轉(zhuǎn)實(shí)踐中，必須要求各地區(qū)原原本本貫徹落實(shí)黨中央確定的方針政策，既要加大政策扶持力度、鼓勵(lì)創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制，又要因地制宜、循序漸進(jìn)，不搞大躍進(jìn)，不搞強(qiáng)迫命令，不搞行政瞎指揮。

　　國(guó)元證券認(rèn)為，土地流轉(zhuǎn)的核心價(jià)值來源于流轉(zhuǎn)后土地的規(guī)模化經(jīng)營(yíng)效益，效益高低決定土地流轉(zhuǎn)的價(jià)格。當(dāng)前土地流轉(zhuǎn)的投資邏輯：1.土地資源升值預(yù)期。土地流轉(zhuǎn)改變了農(nóng)地存在格局，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)地的市場(chǎng)流通，增加了農(nóng)地的內(nèi)在價(jià)值；2.農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。土地流轉(zhuǎn)是農(nóng)戶、企業(yè)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)的前提條件，使我國(guó)農(nóng)業(yè)種植從零星分散式向農(nóng)業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)變得以實(shí)現(xiàn)。看好北大荒、亞盛集團(tuán)、海南橡膠、永安林業(yè)等。

　　農(nóng)業(yè)電商或成重點(diǎn)扶持領(lǐng)域

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，有11只農(nóng)業(yè)電商概念股實(shí)現(xiàn)上漲，金新農(nóng)漲停，江淮動(dòng)力和諾普信漲幅也均在7%以上，達(dá)到7.59%和7.08%，此外，和邦股份(6.31%)、吉峰農(nóng)機(jī)(4.04%)、金正大(3.02%)、大華農(nóng)(2.86%)、大北農(nóng)(2.57%)、新都化工(1.92%)、史丹利(1.91%)、康達(dá)爾(0.61%)等個(gè)股也均實(shí)現(xiàn)上漲。

　　資金流向方面，昨日，和邦股份大單資金凈流入居首達(dá)到6474.94萬元，吉峰農(nóng)機(jī)緊隨其后，大單資金凈流入6219.99萬元，金新農(nóng)、新都化工、諾普信和康達(dá)爾也均實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，大單資金凈流入金額分別為1912.89萬元、1835.54萬元、297.16萬元、93.58萬元。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面結(jié)合，未來傳統(tǒng)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的分界將越來越模糊，而農(nóng)業(yè)領(lǐng)域電商也正逐漸崛起，農(nóng)業(yè)電商由于可以降低流通成本、提高信息透明度，為推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)提供重要支撐，有望成為下一步政策重點(diǎn)扶持領(lǐng)域。

　　投資機(jī)會(huì)方面，興業(yè)證券表示，在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率方面，建議投資者積極關(guān)注探索利用種植業(yè)大數(shù)據(jù)為種植戶提供種植方案的芭田股份。在利用網(wǎng)上交易提升農(nóng)產(chǎn)品交易效率方面，建議關(guān)注參股農(nóng)一網(wǎng)的輝豐股份。在使用互聯(lián)網(wǎng)提升農(nóng)業(yè)融資效率方面，建議關(guān)注大北農(nóng)與新希望。