今年一季度的收獲機械市場出現多年未有的怪現象，一方面收獲機市場基本“面”出現小幅滑坡，另一方面聯合收割機這個“點”卻逆勢上揚。尤其是小麥、玉米聯合收割機市場的增幅竟然超過兩位數，人們不禁要問，一季度的收獲機市場怎么了？

資料圖

　　收獲機械小幅滑坡，聯合收割機逆勢增長

　　一季度，我國收獲機械市場出人意料出現市場滑坡。市場調查顯示，前三個月，130家規模生產企業累計銷售各種型號的收獲機械14.94萬臺，同比小幅下挫5.1%。從月度同比走勢看，下降幅度呈現逐月增大的特點。但月度環比在經歷了1、2月份大幅度下跌后，3月份出現轉機，增幅不僅轉正，而且高達63.54%，拉開了今年收獲機械旺季序幕。

　　與收獲機市場整體走勢不同的是聯合收割機市場呈現增勢。一季度，我國聯合收割機市場在經歷了去年低迷狀態后，呈現逐月增長的發展特點。前三個月累計銷售各種聯合收割機3.87臺，同比增長3.26%。從月度同比看，在經歷了1、2月下滑之后，3月份轉正，增幅沖到10.37%。月度環比受季節或春節影響，雖然出現起伏，但不失強勁的發展勢頭，1、2、3月，分別增長94.8%、29.8%和197.7%。

　　這種現象反映出我國收獲機械市場出現以下變化：第一，小型收獲機市場戰線開始收縮，從而導致整個收獲機市場需求萎縮；第二，聯合收割機市場趁虛而入，拓展了地盤，市場出現增勢；第三，渠道戰導致市場虛增，每年年初，主流生產企業為了搶占渠道資源，均推出各種促銷政策，或直接鋪貨，或吸引渠道商加大庫存，從而拉升市場銷售，事實上，大量商品滯留在渠道上；第四，一季度是我國收獲機械市場傳統銷售淡季，加之春節及農機補貼未到位等多重因素影響，收獲機械基本面出現小幅消化屬于預料之中；第五，收獲機市場基本面呈現小幅下滑與去年收獲市場形成的高平臺關系密切；第六，聯合收割機市場一季度出現增長，補貼政策發揮重要作用。今年，農機補貼政策進一步下放地方，地方操作空間加大，一些區域提前操作，從而推動收割機市場走高。

　　出口迎來利好，品類冷熱不均

　　與國內市場不同的是，收獲機械出口貿易在各種利好因素驅動下，出現良好增長。一季度，我國收獲機械出口貿易呈現兩個突出特征：第一，出口小幅增長。統計顯示，前三個月，我國累計出口各種收獲機械902773臺，出口額達10120.05萬美元，同比分別增長25.67%和3.8%。第二，出口品種冷熱不均。聯合收割機出現量、額同跌現象，出口量2392臺，出口額3657.28臺，同比分別下降29.23%和23.42%。割草機出口大幅度攀升，同比分別增長27.21%和36.64%。其它收獲機械升降不一，出口規模較小。

　　從收獲機械的進口看，出現量跌、額升現象。海關統計顯示，一季度累計進口各種收獲機械706臺，實現進口額1928.71萬美元，同比分別增長-66.99%和33.65%。這種現象說明我國進口結構進一步變化，大型機械進口比例進一步上升。由此也折射出我國收獲機械的短板，大型機械依然成為國內需求的熱點，但國內企業鮮有關注者，大多數企業聚焦到需求量大的“大眾市場”上，很少關注利潤高、但需求較小的“小眾市場”。

　　二三季度不乏動力，市場令人期待

　　三季度，我國收割機市場都有主要動力推動，二季度小麥收割機市場將成為推動市場的主要動力，三季度玉米收獲機、水稻收割機都將推動市場快速發展。由此可見，二三季度收獲機械市場值得期待。但月度走勢依然會跌宕起伏，出貨高峰應在4、5、9、10月。

　　小麥收割機將現小高潮

　　2015年，小麥收割機市場迅速升溫，市場呈現兩位數增幅。市場調查顯示，前三個月，我國累計銷售各種輪式自走小麥聯合收割機14715臺，同比增長10.05%。1、2月份增幅都到達了兩位數，3月份回落到3.65%。從月度環比看，在經歷了2月低潮之后，3月份又拉高了增幅，由此，我們判斷，麥收季節來臨前，或將呈現小高潮。

　　一季度小麥收割機市場出現增長不是偶然的，幾方面因素成為拉升市場的主要動力：一是去年小麥收割機市場的持續低迷積蓄了較為充足的能量，一季度即是需求動能的釋放；二是今年市場熱的快主要原因來自生產企業的促銷，刺激市場走強；三是產品更新加速；四是企業產品創新推動更新。無論什么原因，更新即產生需求，即推進市場增量，即推進市場升級，這個是不爭的事實。

　　市場結構大“地震”需求指向大型化

　　一季度，自走式小麥收割機市場需求結構出現較大變化，市場調查顯示，喂入量小于4千克/秒的機型幾乎退出市場，前三個月僅僅銷售13臺，同比下降98.16%，占比下挫4.3個點；與之相同，喂入量4千克/秒較之去年也出現大幅度下滑，累計銷售3596臺，同比下降74.43%，市場占比降低了68.65點。相反，大喂入量的產品出現高速增長。市場調查顯示，喂入量5千克/秒的機型同比增長8.59倍，占全部銷量的69.74%，占比上揚60.79%；喂入量7千克/秒(橫軸流)增幅更令人吃驚，過去三個月共銷售2436臺，同比增長347倍，但占比僅為12.2%，較之去年提高了12.15%。

　　由此我們看出，今年我國小麥收割機市場需求喂入量繼續向上延伸，主流需求定格在喂入量5千克/秒的機型上，但7千克/秒沖勁十足，不可小覷。

　　競爭格局趨穩品牌表現差異大

　　自走式小麥收割機市場競爭格局相對穩定，位居前6的主力品牌一季度累計銷售各類小麥聯合收割機1.87萬臺，同比增長22.63%。占比高達93.54%，較之去年同期下降了0.33個點。

　　從品牌個案表現分析，除個別品牌出現小幅滑坡外，都出現不同程度的上揚。福田雷沃占據半壁江山，前三個月銷售高達1萬余臺，同比增長7.02%，占比52.15%，較之去年下挫7.82個點；中聯重機沖擊力十分強勁，累計銷售4000余臺，同比增長80%以上，占比20.38%，較之去年同期提高了6.45個點，山東巨明、山東寧聯、洛陽中收也表現了強勁的增勢，各有斬獲，同比分別增長38.28%、33.33%、64.06%，占比分別提高了0.73、0.39和1.23個百分點。

　　玉米收獲機增勢強勁

　　在農機補貼未啟動、季節未到等利空因素下，玉米收獲機市場依然逆勢增長，新年伊始，即表現出強勁增勢，可謂破題即顯大手筆。

　　市場需求強勁月度走勢趨強

　　市場調查顯示，前三個月，我國累計銷售各類玉米聯合收獲機5010臺，同比增長34.32%。

　　與去年相比，今年玉米收獲機市場的月度同比除1月份出現49%的大幅滑坡外，自2月份開始啟動，同比增幅猛增至128.17%；3月份增幅雖有所回落，但也達到了54.5%的高增幅。月度環比增幅更顯示出強勁的增長走勢，讓行業內人士始料未及，1、2、3月，分別增長42.9%、62%和356.8%。

　　今年玉米收獲機市場啟動早有3個重要因素不容忽視：第一，企業促銷，一些企業通過降價、讓利等方式進行渠道鋪貨，許多玉米機停留在渠道上，這種現象在中小型企業表現尤其突出，形成了終端未動，渠道戰開打的局面；第二，一些地方提前操作補貼，拉動市場需求增長；第三，玉米收獲機剛性需求依然強勁，需求空間較大。

　　3行4行機數量猛增

　　今年一季度市場需求機型出現兩個典型特征：一是延續了去年3行機主流趨勢，但占比出現下滑。前三個月，累計銷售2500多臺，同比增長14.25%，但占比較之去年下降了8.75個點；二是四行機大幅度攀升。市場調查顯示，1—3月份，累計銷售1627臺，同比增長281.92%，占比提高了21.06個百分點。非主流產品2行機市場繼續呈萎縮之勢，累計銷售431臺，同比下降9.07%，占比下降4.1個百分點；5行以上的機型基本未產生銷量。

　　終端未動渠道先行

　　一季度，玉米收獲機市場呈現中小型企業啟動早，銷量增長幅度大的特點。市場調查顯示，前三個月，銷售前10的品牌累計銷售3900臺，同比增長46.84%，占比77.84%，較之去年同期提高6.66個百分點。從品牌個案分析，山東巨明、山東寧聯、山東國豐率先發力，銷售位居前三，分別銷售1099臺、900臺和851臺，同比分別增長212.22.%、32.35%和11.97%。因一季度的玉米收獲機市場主要以鋪貨為主，終端市場并未真正啟動。所以，中小型企業因考慮旺季產能供應等問題，加大庫存和渠道鋪貨，搶占市場先機，形成了較好的銷量。相反，其它幾大品牌沒有這樣的擔心，故處于蓄勢待發狀態。

　　水稻收割機穩中趨降

　　在三大糧食作物收割機市場中，水稻收割機市場是增幅**小的。市場調查顯示，一季度，累計銷售各類水稻收割機10159臺，同比增長0.88%。從月度環比看，呈現出逐月增高之勢，3月份較之2月份增長了5.74倍，市場呈現后市發力的特點。

　　機型需求趨向大型化

　　一季度，水稻收割機市場需求結構發生較大變化。市場調查顯示，全喂入履帶式收割機累計銷售9857臺，同比增長0.3%，半喂入水稻收割機累計銷售302臺，同比增長24.8%。

　　從全喂入水稻收割機市場需求結構分析，作為需求量較大的2.5千克/秒主流機型跌勢凸顯，3千克/秒、4千克/秒機型增勢迅猛，而喂入量低于2千克/秒的小型收割機占比僅僅3.8%，市場繼續萎縮。

　　半喂入水稻收割機一季度出現較大增長，其損失率低的優勢成為一些家庭農場選擇購買的重要理由。

　　由此，可以看出今年一季度水稻收割機市場呈現出兩個突出特點，一是市場需求結構繼續向大喂入量快速進發；二是半喂入收割機市場有所抬頭。

　　**流品牌掌控市場

　　一季度，水稻收割機市場前10位的品牌累計銷售8883臺，同比下降2.5%。從水稻收割機市場的個案表現分析，水稻收割機市場出現“寡頭”現象，久保田以33.8%的市場份額穩居品牌榜首，形成“三分天下有其一”的競爭格局，并遠遠甩開競爭對手。但一季度持續較大幅度下滑，深刻影響到一季度水稻收割機市場的整體走勢。與之相同，銷量頗大的福田雷沃，前三個月的銷售也出現9.43%的滑坡，占比跌1.6個點。

　　與之相反，星光農機、江蘇沃得、中聯重機三大品牌呈現不同程度的大幅增長，增幅都超過兩位數，市場調查顯示，前三個月這三大品牌同比分別增長12.24%、24.25%和28.3%。

　　下行壓力導致后市不容樂觀

　　我國水稻收割機市場經過多年的高位運行，尤其是2012年、2013年，市場保有量急劇攀升，2014年水稻機收水平已經達到81%，基本實現水稻收獲機械化。由此可以定位我國水稻收割機市場：一是市場趨于飽和，剛性需求開始下降；二是今后市場動力主要來自更新，即內部需求結構的調整；三是周期性需求或將主導今后的市場走勢。

　　基于以上判斷，可以得出以下結論：2015年，我國水稻收割機市場在經歷了去年的下滑之后，周期性規律或將發揮關鍵作用，但增幅非常有限，預計與2014年持平或是出現小幅下跌。

　　(作者系中國農機流通協會副秘書長)