2023年絕對(duì)算得上是小麥聯(lián)合收獲機(jī)的滑鐵盧。從補(bǔ)貼系統(tǒng)可以看出來，國四機(jī)全年銷量只有25000多臺(tái)，同比減少了32%，與此同時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)也由23家銳減到9家，這是近20年銷量最低和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最少的一年，說是小麥聯(lián)合收獲機(jī)的谷底可能也不為過。

　　以上說的是小麥聯(lián)合收獲機(jī)的細(xì)分行業(yè)的情況，如果拿到谷物聯(lián)合收獲機(jī)的大行業(yè)來看，近10年時(shí)間里，小麥機(jī)的銷量不占優(yōu)勢，三大谷物聯(lián)合收獲機(jī)銷量里小麥機(jī)的占比也在下降，可以說小麥機(jī)的投資價(jià)值在嚴(yán)重的縮水，那么小麥聯(lián)合收獲機(jī)的出路何在呢？

　　一、小麥聯(lián)合收獲機(jī)投資價(jià)值在縮水

　　一個(gè)需求量和行業(yè)規(guī)模雙雙下跌的行業(yè)的投資價(jià)值是大打折扣的，反之亦然。

　　大約在2010年，小麥聯(lián)合收獲機(jī)就面臨著這種困惑，當(dāng)然這是一種與全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)和玉米聯(lián)合收獲機(jī)對(duì)比之后的現(xiàn)象。

　　可以從兩個(gè)方面來說明小麥聯(lián)合收獲機(jī)的投資價(jià)值在縮水(特指國內(nèi)市場)，一個(gè)是直接的數(shù)量，另一個(gè)是間接數(shù)據(jù)。

　　行業(yè)銷量是直接數(shù)據(jù)。

　　從上圖十幾年的行業(yè)數(shù)據(jù)可以看出來，從2009年開始，全喂入水稻機(jī)的銷量就超過了小麥?zhǔn)斋@機(jī)，且全喂入水稻機(jī)的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于小麥?zhǔn)斋@機(jī)，水稻機(jī)曾達(dá)到8萬臺(tái)的級(jí)別，而小麥機(jī)一度縮水到2萬臺(tái)的級(jí)別，從2013年開始，小麥機(jī)和水稻機(jī)從銷量就分道揚(yáng)鑣了。

　　而在2013年之前，小麥機(jī)的銷量一直碾壓著玉米機(jī)，但在14年玉米機(jī)超過了小麥機(jī)，在2018年之后，玉米機(jī)開始大幅的增長，小麥機(jī)則是在從2016年開始大幅地下滑。

　　那么小麥為什么會(huì)出現(xiàn)大幅度的下滑呢？按照第一性原理，我們應(yīng)該從種植結(jié)構(gòu)變化上去找答案。

　　從下圖可以看出來，在2016年之前小麥種植面積一直比較穩(wěn)定，但在2016年之后連續(xù)幾年小麥播種機(jī)面積都在下降，與此同時(shí)玉米和水稻播種機(jī)面積一方面是要明顯高于小麥，另一方面是面積比較穩(wěn)定或在增長，其中2017年之后玉米播種面積下降不是市場的自然結(jié)果，而是國家當(dāng)時(shí)提出了在“鐮刀彎”地區(qū)要調(diào)減5000萬畝種植面積所致。

　　說了這么多，其實(shí)想說明的是2016年小麥機(jī)的銷量下降，其中一個(gè)主要原因是小麥種植面積本來就比較少且出現(xiàn)了持續(xù)幾年的下降，這背后是北方城市居民飲食結(jié)構(gòu)由面食向米飯轉(zhuǎn)變以及種植小麥比較收益要比水稻和玉米低的多，所以在北方出現(xiàn)了大量小麥田撂荒和南北交界地區(qū)旱改水的現(xiàn)象。

　　我們?cè)倏匆粋€(gè)相對(duì)數(shù)。很多人投資于一個(gè)行業(yè)，說明這個(gè)行業(yè)的投資價(jià)值高，反過來，一個(gè)行業(yè)的從業(yè)者和從業(yè)的企業(yè)不停地退出去，說明這個(gè)行業(yè)吸引力在降低，投資價(jià)值也在縮水。

　　從下圖可以看出來，2010年開始的14年時(shí)間里，生產(chǎn)水稻機(jī)和玉米機(jī)的企業(yè)數(shù)量就一直高于小麥機(jī)，其中玉米機(jī)最高峰時(shí)有150家生產(chǎn)企業(yè)，水稻機(jī)最高峰時(shí)有超過80家生產(chǎn)企業(yè)，而小麥機(jī)在2012年巔峰期也就是50家生產(chǎn)企業(yè)，到2023年甚至到了個(gè)位數(shù)，簡單地從生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量對(duì)比上我們就可直觀地看出來了小崠機(jī)行業(yè)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的吸引力不足，尤其是近幾年新進(jìn)入的企業(yè)最少。

　　不被資本所看好的行業(yè)一定是投資價(jià)值不高的行業(yè)，如果一個(gè)行業(yè)被大多數(shù)企業(yè)所不看好，一方面說明這個(gè)行業(yè)的規(guī)模和容量有限，投資不值得，另一方面說明行業(yè)度過了風(fēng)口期，機(jī)會(huì)不多，投機(jī)性的資本更不看好，其三還有一種可能是行業(yè)的集中度很高，行業(yè)出現(xiàn)了寡頭企業(yè)或雙寡頭，新進(jìn)入的企業(yè)門檻很高，目前國內(nèi)的小麥聯(lián)合收獲機(jī)就是這種狀態(tài)。

　　二、小麥聯(lián)合收獲機(jī)的出路

　　三大作物聯(lián)合收獲中，小麥聯(lián)合收獲機(jī)有小麥種植面積偏小這個(gè)基于第一性原理的弱勢，另外2024年有57個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米已進(jìn)入商業(yè)化種植，這將進(jìn)一步蠶食小麥播種面積；另外小麥?zhǔn)斋@機(jī)功能單一也是其比水稻機(jī)性價(jià)比低的一個(gè)因素，所以整體看小麥聯(lián)合收獲機(jī)的比較劣勢十分明顯，那么小麥聯(lián)合收獲機(jī)還有沒有價(jià)值，其出路何在呢？

　　1、多功能

　　小麥聯(lián)合收獲機(jī)有相對(duì)的劣勢，但是在全球范圍內(nèi)存在絕對(duì)的剛性需求，在國內(nèi)市場上，相對(duì)于水稻收獲機(jī)，小麥機(jī)最大的短板是收獲的作物有限，功能單一，用戶來錢慢，投資回報(bào)率低，投資回報(bào)周期長，如果小麥機(jī)想在今后的競爭中成功地扳回局面，就要想辦法實(shí)現(xiàn)多種作物收獲，需要具備多功能的特性。

　　國內(nèi)的輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)(以下特指小麥機(jī))有橫軸流、縱軸流、大縱、小縱、切縱等不同的技術(shù)路線，每一種技術(shù)路線各有優(yōu)劣，但不同的技術(shù)路線對(duì)應(yīng)著不同的適應(yīng)性，具體地看按照小麥機(jī)的脫粒和清選技術(shù)路線，國內(nèi)的小麥機(jī)可分為切流+逐稿器、切流+橫軸流、縱軸流、切流+縱軸流、切流+雙縱軸流等多種機(jī)型。

　　簡單地講，縱軸流機(jī)型比橫軸流機(jī)型適應(yīng)性更好，具備收獲多種作物的能力。

　　相對(duì)橫軸流機(jī)型，縱軸流滾筒更長，脫粒效率好效率更高，縱軸流目前在國內(nèi)情況比較復(fù)雜，粗略地可以分為小縱、中縱、大縱、雙縱(雙縱軸流滾筒)等及切流和縱軸流的多種結(jié)合，細(xì)分的品類很多，其中大縱、雙縱進(jìn)口的機(jī)型較多，高端產(chǎn)品仍然是進(jìn)口在壟斷。

　　按現(xiàn)有的技術(shù)路線，建議生產(chǎn)企業(yè)多使用縱軸流技術(shù)，通過多功能來提高產(chǎn)品的適應(yīng)性，進(jìn)而提高性價(jià)比，讓自己的產(chǎn)品在市場競爭中具備一定的優(yōu)勢。

　　2、特殊用途

　　全世界的小麥的品種性狀都在趨同，也就是全球的小麥都可以用一種機(jī)器收獲，在這種情況下，小麥機(jī)很難會(huì)形成如玉米聯(lián)合收獲機(jī)一樣的差異化和技術(shù)路線多樣化。

　　那么是否真的有特殊用途并有差異化優(yōu)勢的小麥聯(lián)合收獲機(jī)呢？

　　在看到北墾農(nóng)機(jī)微信公眾號(hào)上看到國外有一家叫拉瓦達(dá)公司生產(chǎn)的山地聯(lián)合收獲機(jī)時(shí)，筆者才認(rèn)為答案是肯定的。

　　這種聯(lián)合收獲機(jī)有底盤升降功能和割臺(tái)仿形功能，可以在丘陵山區(qū)非常復(fù)雜的環(huán)境下作業(yè)，在坡度25度左右的陡坡上也能收割，行走時(shí)駕駛室始終保持水平狀。

　　國內(nèi)大量的丘陵山地由于勞動(dòng)強(qiáng)度大而被農(nóng)民選擇性地放棄，其中一個(gè)重要原因是收獲和運(yùn)輸難度大，如果國內(nèi)有拉瓦達(dá)公司的這種聯(lián)合收獲機(jī)及配套的農(nóng)機(jī)具，國內(nèi)的很多丘陵山地就可以大量地種植小麥，不但能為小麥機(jī)找到一個(gè)細(xì)分的增量市場，而且能為國家的糧食安全作貢獻(xiàn)。

　　無獨(dú)有偶，筆者2023年參加德國漢諾威農(nóng)機(jī)展時(shí)，德國芬特在室外展場上很顯眼的位置展出了一臺(tái)FendtC-Seie SL山地丘陵谷物聯(lián)合收獲機(jī)，可見歐美大品牌也很重視丘陵山區(qū)聯(lián)合收獲機(jī)市場。

　　3、高效率

　　在過去的三十年里，國產(chǎn)聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)競爭的焦點(diǎn)始終是圍繞著效率來展開。

　　我國大國小農(nóng)的土地條件，決定著像聯(lián)合收獲機(jī)這種利用率很低的農(nóng)機(jī)的最合理的使用是社會(huì)化服務(wù)，因?yàn)榉N植戶自己購買不劃算，所以在國內(nèi)就形成了全國性的跨區(qū)作業(yè)市場，其中最具代表性的就是每年從4月下旬開始到8月底的全國性的三夏跨區(qū)作業(yè)。

　　跨區(qū)作業(yè)服務(wù)組織和機(jī)手最看重的是聯(lián)合收獲機(jī)的作業(yè)效率，跑得快收得快的機(jī)器最受歡迎。

　　這是因?yàn)榭鐓^(qū)作業(yè)是按收獲的面積收費(fèi)的，在同樣時(shí)間里作業(yè)面積越大機(jī)手收益越高，所以近30年時(shí)間里，國內(nèi)的谷物聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品的主攻方向一直是大功率和大喂入量，通常情況下喂入量更大的機(jī)器競爭優(yōu)勢越明顯。

　　如2010年左右，國內(nèi)的主流的小麥機(jī)的喂入量在5公斤，到2015年增加到8公斤，而在2023年則向著12公斤、15公斤升級(jí)，2023年雷沃、東方紅、勇猛、牧神、中聯(lián)、亞豐、天鵝等不約而同地推出了15公斤級(jí)別的大縱軸流谷物聯(lián)合收獲機(jī)，目的是搶占大喂入量收割機(jī)的首發(fā)位置。

　　隨著高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)規(guī)模化水平的提高，國內(nèi)的谷物種植規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)高效率的機(jī)器需求也會(huì)增加，所以可以預(yù)見今后國內(nèi)的小麥聯(lián)合收獲機(jī)的發(fā)展方向仍然是大功率和高效率，15公斤機(jī)型很快會(huì)成為主銷機(jī)型，小喂入量的機(jī)型會(huì)迅速淘汰。

　　4、幫用戶降本增收

　　做企業(yè)的一家要認(rèn)清當(dāng)下農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的周期和競爭形勢。

　　從2013到2023年，國內(nèi)加上進(jìn)口到國內(nèi)市場上已經(jīng)銷售了35多萬臺(tái)小麥聯(lián)合收獲機(jī)，如果按80%適宜機(jī)收的面積來推算，2024年每臺(tái)小麥聯(lián)合收獲機(jī)平均作業(yè)面積是800畝，顯然國內(nèi)的小麥聯(lián)合收獲機(jī)已經(jīng)達(dá)到了階段性的市場飽和，平均到每臺(tái)車上的作業(yè)面積非常有限，大多數(shù)聯(lián)合收獲機(jī)無法收回投資成本。

　　低回報(bào)和無法收回投資成本，這將嚴(yán)重影響用戶購機(jī)的積極性，所以在接下來的營銷中，小麥聯(lián)合收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)要摒棄以產(chǎn)品為中心的經(jīng)營觀念，轉(zhuǎn)而要站在用戶的角度思考問題。

　　目前購買輪式聯(lián)合收獲機(jī)的有兩大類用戶：其一是自用，主要是種植大戶或農(nóng)業(yè)合作社，這類用戶占比不到20%；其二是經(jīng)營，分為當(dāng)?shù)胤?wù)作業(yè)和跨區(qū)作業(yè)兩類用戶，小麥跨區(qū)作業(yè)收獲市場最成熟，每年三夏期間包括全喂入谷物聯(lián)合收獲機(jī)有45萬臺(tái)左右的機(jī)械會(huì)參與跨區(qū)作業(yè)，且每年要新增約8萬臺(tái)新機(jī)，可以想象得出來跨區(qū)作業(yè)競爭的激烈程度。

　　如今“吃不飽”已經(jīng)成為小麥聯(lián)合收獲機(jī)的常態(tài)，要吸引用戶快速淘汰舊機(jī)器購買新機(jī)型，就一定要考慮到為用戶增收降本。

　　增收降本就是相比舊機(jī)器，在相同的時(shí)間里，新機(jī)型的收割效率更高，更節(jié)能環(huán)保，購買機(jī)器的用戶在作業(yè)服務(wù)市場上更有競爭力，未來的小麥聯(lián)合收獲機(jī)仍然是效率和成本的競爭。

　　5、創(chuàng)新品類

　　只有“人無我有”才能有效地逃離競爭的射程。“人無我有”就是差異化競爭，企業(yè)最有效的差異化競爭手段是產(chǎn)品的創(chuàng)新，而產(chǎn)品創(chuàng)新的最高境界就是創(chuàng)造全新的品類并成為新品類的代名詞，企業(yè)會(huì)從新品類上受益且為自己創(chuàng)造出全新的顧客。

　　品類創(chuàng)新是真正意義上的創(chuàng)新，也是最有效的競爭手段。《創(chuàng)造品類，遠(yuǎn)離競爭！》一文中筆者曾提出創(chuàng)造新品類的三條路徑：一是舊元素的重新組合；二是跨界進(jìn)入一個(gè)全新的使用場景；三是改變功能成為細(xì)分領(lǐng)域的新品類。

　　關(guān)于小麥機(jī)的創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)可以借鑒和學(xué)習(xí)德國NEXAT公司的龍門架式農(nóng)機(jī)，準(zhǔn)確地說這是一個(gè)平臺(tái)，因?yàn)橥ㄟ^更換不同作業(yè)部件可以實(shí)現(xiàn)耕作、播種、植保和收割任務(wù)，當(dāng)然收獲作業(yè)也不在話下，據(jù)說比同功率的機(jī)器收獲效率提高50%。

　　這是一種真正的顛覆式的設(shè)計(jì)，完全有別于傳統(tǒng)的縱向布局的機(jī)器結(jié)構(gòu)，而是采取從來沒有過的橫向功能和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，但仔細(xì)分析的話仍然是“舊元素的重新組合”，這種設(shè)計(jì)最大好處是縮小機(jī)器體積和增大作業(yè)部件的面積。

　　自從美國發(fā)明家海拉姆·穆爾在1838年建造了第一臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)以來，185年時(shí)間里，聯(lián)合收獲機(jī)的基本結(jié)構(gòu)和技術(shù)路線沒有變化，每一代人和每一個(gè)工廠都只是在1838年的基礎(chǔ)上在不斷地改進(jìn)和優(yōu)化，這就是技術(shù)的路徑依賴。

　　但185年前的技術(shù)不一定就是最好的，也不是不能改變，國內(nèi)的聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)要學(xué)習(xí)德國NEXAT公司，要有“破壞性創(chuàng)新”，要通過顛覆原有的技術(shù)路線和結(jié)構(gòu)來創(chuàng)造全新的品類，在電動(dòng)化和智能化兩大技術(shù)的加持下，如今創(chuàng)造全新的品類比以往任何時(shí)間都容易，只有創(chuàng)新新品類，才能遠(yuǎn)離競爭。

　　結(jié)語：三大谷物聯(lián)合收獲機(jī)品類，小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)容量最小，但行業(yè)集中度最高，長期處于寡頭壟斷，要想在這樣的行業(yè)內(nèi)玩出花樣來十分困難。但市場競爭如逆水行舟，“不成功便成仁”，無論是處于壟斷地位的行業(yè)龍頭，抑或第二陣營的追趕者，都沒有退路，而創(chuàng)新求變是唯一的選擇，只有創(chuàng)新才能遠(yuǎn)離競爭的射程。