星光農機(603789)周三晚間發布公告稱，回撥后公司首次非公開發行A股網上定價發行的中簽率為0.66352001%。網上、網下有效申購資金合計973.87億元。

　　星光農機本次發行股票數量為5000萬股，發行價格為11.23元/股。發行人和主承銷商根據總體申購情況決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。網下**終發行數量為500萬股，占本次發行總量的10%；網上**終發行數量為4500萬股，占本次發行總量90%。

　　本次網上發行有效申購戶數為78.32萬戶，有效申購股數為67.82億股，凍結資金761.62億元；網下有效申購數量為18.9億股，有效申購資金212.25億元。

　　星光農機股份有限公司主營業務為聯合收割機的研發、生產與銷售，主要產品為星光系列聯合收割機，可用于水稻、小麥及油菜等農作物的收獲，是國內水稻和油菜聯合收割機的主流機型，也是小麥聯合收割機的兩大機型之一。本次公開發行新股募集資金擬將全部用于新建年產2萬臺多功能高效聯合收割機項目。項目總投資額為4.98億元，全部使用募集資金投入。

星光農機股份有限公司

首次公開發行股票網下發行結果及網上中簽率公告

重要提示

　　1、星光農機股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“星光農機”)首次公開發行5,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2015]552號文核準。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中航證券有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“星光農機”，股票代碼為“603789”。

　　2、本次發行采用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次股票發行價格為人民幣11.23元/股，發行數量為5,000萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為3,000萬股，占本次發行數量的60%；網上初始發行數量為2,000萬股，占本次發行數量的40%。

　　3、本次發行的網下申購工作已于2015年4月14日(T日)結束。

　　在初步詢價階段提交有效報價的43家網下投資者管理的63家配售對象均參與了網下申購，并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《星光農機股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)的要求及時足額繳納了申購款，繳付申購資金已經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了驗資報告。網下發行過程已經北京市昆侖律師事務所見證，并出具了專項法律意見書。

　　4、根據網上申購情況，網上初步有效申購倍數為339.10倍，高于150倍。根據《發行公告》公布的回撥安排，發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發行股份的50%由網下回撥至網上。回撥后，網下**終發行數量為500萬股，占本次發行總量的10%；網上**終發行數量為4,500萬股，占本次發行總量90%。

　　5、本公告披露了本次網下發行配售的結果，包括獲配網下投資者名稱、獲配網下投資者的報價、申購數量、獲配數量等。根據2015年4月13日(T-1日)公布的《發行公告》，本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有網下投資者送達獲配通知。

一、網下發行申購及繳款情況

　　根據《證券發行與承銷管理辦法(2014年修訂)》的要求，保薦機構(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所網下發行電子平臺和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結算平臺**終收到的資金有效申購結果，保薦機構(主承銷商)做出如下統計：

　　經核查確認，所有43家網下投資者管理的63個有效報價配售對象均按照《發行公告》的要求及時進行了網下申購并足額繳納了申購款，有效申購資金為2,122,470萬元，有效申購數量為189,000萬股。

二、網上申購情況及網上發行初步中簽率

　　根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為783,154戶，有效申購股數為6,782,011,000股。經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，網上凍結資金量為76,161,983,530元，網上發行初步中簽率為0.29489778%。配號總數為6,782,011個，號碼范圍10,000,001-16,782,011。

三、回撥機制實施、發行結構及網上發行**終中簽率

　　經發行人與保薦機構(主承銷商)協商，本次發行股份的**終數量為5,000萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為3,000萬股，占本次發行數量的60%；網上初始發行數量為2,000萬股，占本次發行數量的40%。

　　根據《發行公告》公布的回撥機制，網上初步有效申購倍數為339.10倍，高于150倍。發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發行數量的50%由網下回撥至網上。回撥后，網下**終發行數量為500萬股，占本次發行總量的10%；網上**終發行數量為4,500萬股，占本次發行總量90%。回撥機制啟動后，網上發行**終中簽率為0.66352001%。

四、網下配售結果

　　根據《星光農機股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《初步詢價公告》”)中公布的網下配售原則和計算方法，發行人和保薦機構(主承銷商)對網下發行股份進行了配售，配售的結果如下：

　　本次網下發行有效申購數量為189,000萬股，其中公募基金和社保基金(A類投資者)有效申購數量為78,000萬股，占本次網下發行有效申購數量的41.27%；年金和保險資金(B類投資者)有效申購數量為54,000萬股，占本次網下發行有效申購數量的28.57%，其他投資者(C類投資者)有效申購數量為57,000萬股，占本次網下發行有效申購數量的30.16%。根據《初步詢價公告》規定的網下配售原則，各類投資者的獲配信息如下：占網下**終發行

　　配售對象分類獲配比例獲配數量(股)數量的比例

　　A類投資者0.28756333% 2,242,994 44.86%

　　B類投資者0.26092333% 1,408,986 28.18%

　　C類投資者0.23649474% 1,348,020 26.96%

　　其中零股27股按照《初步詢價公告》中的網下配售原則配售給東方電氣集團財務有限公司。以上配售安排及結果符合《初步詢價公告》披露的配售原則。**終各配售對象獲配情況詳見附表。

五、保薦機構(主承銷商)聯系方式

　　上述網下投資者對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構(主承銷商)中航證券有限公司聯系。

　　具體聯系方式如下：

　　聯系人：資本市場部

　　聯系電話：010-64818555

　　發行人：星光農機股份有限公司

　　保薦機構(主承銷商)：中航證券有限公司

　　2015年4月16日